Авторы этого фильма-исследования расскажут о невероятной жизни и невероятных изобретениях Льва Сергеевича Термена - автора уникальных научных открытий, опытного разведчика, талантливого музыканта, словом человека удивительного.

Термен прожил почти сто лет. Его фамилия стала известной, когда появился музыкальный инструмент терменвокс, созданный Львом Сергеевичем. Другие изобретения Термена, ныне широко используемые, с его именем не ассоциируются.

Гениальная личность в условиях ХХ века. Он прошел испытание славой и безвестностью, деньгами и нищетой, жизнью в собственном доме в центре Нью-Йорка и в бараке колымского лагеря, общением с Эйнштейном и Берией. Он был американским миллионером и советским зэком, музыкантом и разведчиком, изобретателем и мужем чернокожей танцовщицы и сотрудницы КГБ.

В жизни Термена до последнего времени оставалось слишком много неясного, смутного, противоречивого. Это - первый в России полнометражный фильм, дающий всестороннее представление о гении Термена в контексте жестокого ХХ века и еще конкретнее - в контексте советского тоталитаризма.