Когда сборник рассказов И.Э.Бабеля "Конармия" вышел в свет, одним из первых его читателей стал С.М.Буденный. "Конармия" привела его в бешенство. Буденный назвал очерки клеветническими домыслами и грозился лично зарубить Бабеля шашкой. Защищая писателя, Горький написал: "Он показал бойцов Первой конной лучше, правдивее, чем Гоголь - запорожцев". В тот раз писатель был спасен. Но 16 мая 1939 года помочь Бабелю не мог уже никто. Писателя арестовали. Он оказался в cамой страшной тюрьме НКВД - Сухановской. Оттуда мало кому удавалось выйти живым...

Ходили слухи, что истинной виновницей ареста Бабеля стала жена наркома НКВД Ежова - Евгения Соломоновна. Во взаимоотношениях этих людей есть какая-то тайна. Авторы фильма выдвигают свою версию ареста Бабеля: писатель ходил в гости к жене "железного наркома" не потому, что у него была с нею "шпионская связь", а потому, что все это время прозаик собирал материал для своего романа, черновой вариант которого был написан к моменту ареста. Этот первый и последний роман Бабеля - может быть, лучшее его литературное произведение - бесследно исчез в архивах НКВД.