Зрители узнают, по какой причине полвека назад в Корее образовалось два государства - на севере и на юге; каким образом появился один из самых загадочных лидеров в истории 20 века - Ким Ир Сен; чем на самом деле была корейская война, ставшая третьей по масштабности войной ХХ века. Герои фильма - очевидцы и непосредственные участники событий полувековой давности: советник Ким Ир Сена в 1945-46 г.г. - полковник в отставке Григорий Меклер; офицер советской военной разведки в Корее Александр Орлов; бывший заместитель министра культуры КНДР Тен Сян Дин; бывший заместитель министра просвещения Тян Хак Пон; участники корейской войны, летчики-истребители Сергей Крамаренко и Евгений Пепеляев; сотрудник советской дипмиссии в ООН в 50-е годы и участник тайных советско-корейских переговоров академик Сергей Тихвинский.