1943 год. Москва. Кремль. В кабинет Сталина среди важных государственных бумаг, телеграмм и писем попадает простой конверт с надписью от руки: "Товарищу Сталину от Жени Моргунова". Слова "Прошу принять меня в искусство" чем-то трогают Сталина. И он лично дает распоряжение зачислить Моргунова во ВГИК. Впоследствии, когда народный любимец, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов рассказывал эту историю, ему не верили. Считали очередным розыгрышем, в которых Моргунову равных не было.

В актерской среде Моргунова называли не иначе как Бывалым, по прозвищу персонажа комедий Леонида Гайдая. Окружающим казалось, что сама жизнь актера – продолжение этих фильмов, своего рода непрекращающийся фарс. Моргунов шутил всегда и везде – в автобусе, на приеме у врача, в кабинете чиновника, в булочной. Разыгрывал всех – друзей, коллег, начальников и даже незнакомых людей. Делал это с чрезвычайно серьезным видом, и человек часто не догадывался, что стал объектом очередной шутки актера.

Но только очень близкие люди знали, что образ Бывалого, шутки и розыгрыши - это всего лишь маска…