Юлиан Семенов – непревзойденный мастер политического детектива, "отец" легендарного Штирлица, основатель газеты "Совершенно секретно" и один из самых издаваемых авторов СССР – оставил после себя множество загадок. Несмотря на свой открытый характер и веселый нрав, даже мало кто из его друзей мог сказать, что знает про него все. Заключительная повесть Семенова о всенародно любимом Штирлице называется "Отчаяние". Произведение было написано в эпоху гласности, но до сих пор остается самой загадочной книгой писателя. Именно в ней Юлиан Семенов попытался рассказать все самое сокровенное – то, о чем ему пришлось молчать целых 25 лет.

В фильме принимали участие: режиссер Андрей Кончаловский; писательница Мария Арбатова; писатель Аркадий Вайнер (съемка 2001 года); обозреватель газеты "Совершенно секретно" (1989-1994 г.г.) Евгений Додолев; обозреватель газеты "Совершенно секретно" (1989-1994 г.г.) Дмитрий Лиханов; дочь Юлиана Семенова – Ольга Семенова; заместитель главного редактора журнала "Латинская Америка" Александр Кармен; писатель Василий Аксенов; художник Борис Жутовский; литературный директор парижского издательства "Бельфон" Александр Викам; первый замеституль начальника Второго главного управления КГБ СССР (1973-1986 г.г.) Виталий Бояров; президент Гильдии кинооператоров России Игорь Клебанов; писатель Генрих Боровик; актер Лев Дуров; вдова Аркадия Вайнера – Софья Вайнер; парижский издатель Джон Калдер.